Presidenta del BGF asegura la AAA no debe reestructurar su deuda.

melba-acosta-300x148SAN JUAN  — La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF), Melba Acosta Febo, aseguró el martes que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no tiene que reestructurar su deuda, esto luego que se revelara sus planes de emitir bonos de renta por 750 millones de dólares.

“El hecho de que la AAA va a llevar esta transacción a los mercados y que simultáneamente el Estado Libre Asociado esté desarrollando un plan abarcador de ajuste fiscal—el cual se espera que incluya la búsqueda de ajustes temporeros a los términos y condiciones de la carga de la deuda acumulada del Estado Libre Asociado y otros emisores de deuda relacionados—refleja las circunstancias financieras individuales de los diferentes emisores de deuda del Estado Libre Asociado. Fundamentándose en las proyecciones internas del flujo de caja de la AAA, suponiendo que la AAA modifique sus tarifas según las previsiones—lo cual sería requerido a menos que se identifiquen fuentes de ingresos recurrentes que cumplan con ciertos niveles de cobertura de ingresos—, y siempre y cuando la agencia pueda acceder al mercado bajo términos y condiciones razonables y por una cantidad suficiente para cubrir sus necesidades de capital mientras implementa su plan de proyecciones a cinco años, el BGF no contempla en estos momentos que la AAA necesite restructurar su deuda”, dijo Acosta Febo en declaraciones escritas

Sostuvo que conforme al documento de oferta preliminar de la emisión (POS, por sus siglas en inglés), la AAA tiene la intención de utilizar el producto de la emisión para financiar un porción de su programa de mejoras capitales hasta el 30 de junio de 2019, cubrir ciertos costos de capital incurridos por la AAA durante los años fiscales 2013, 2014 y 2015, repagar o refinanciar ciertas líneas de crédito pendientes de pago provistas a la AAA por BGF y bancos locales, y pagar los costos de esta transacción.

Las firmas manejadoras de esta emisión son Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan, Popular Securities y Santander Securities.

Detalló que aquellos inversionistas interesados pueden acceder al documento de oferta preliminar en http://www.munios.com/id.aspx?e=34AYE o pueden solicitar una copia a las firmas manejadoras de la emisión. El POS es el único documento de oferta y debe ser examinado cuidadosamente, ya que incluye importantes factores de riesgo, información de desarrollos recientes en torno a la AAA y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, e información general acerca de la AAA.

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